INFOFLASH : ActPatrimonia ouvrira très prochainement un second établissement dans l'Eure

Compétences

Le métier de conseil en gestion de patrimoine est une profession réglementée, structurée et contrôlée.

ActPatrimonia s’est naturellement dotée de toutes les garanties essentielles et nécessaires pour l’exercice du métier de Conseiller en gestion de patrimoine et en conformité avec la loi de sécurité financière du 1er août 2003.

ActPatrimonia dispose des garanties prévues, notamment :

- la capacité juridique adaptée (CJA)

- le statut de Conseil en Investissements Financiers (CIF) agréé par l'AMF sous le Numéro E002707 et l'Orias sous le Numéro 13000828

- la carte professionnelle de Transactions sur immeubles et fonds de commerce : T14222 délivrée par la préfecture de Paris.

- la Garantie Financière et Responsabilité Civile Professionnelle (RCP) auprès de la Compagnie Chartis via Oria Finance & Patrimoine.

ActPatrimonia est également membre de plusieurs associations professionnelles :

- Association des Conseils Diplômés en Gestion de Patrimoine (ANCDGP)

- Association Nationale des Conseils Financiers (ANACOFI-CIF)

- Fédération Nationale du Droit du Patrimoine (FNDP)

Enfin, ActPatrimonia est membre du réseau CONSULTYS, groupement de Conseillers indépendants au service du patrimoine du chef d'entreprise.

Notre ambition : vous apporter disponibilité, bienveillance et compétence et vous accompagner sur la durée dans vos projets personnels, familiaux et entrepreneuriaux. Tisser avec vous une relation de confiance, agir en toute loyauté et vous proposer les meilleures solutions qui répondent à vos objectifs.

Clarisse Coste Palacios

Conseiller en gestion de patrimoine

Présidente ActPatrimonia SAS

Maîtrise de Gestion Finance

Master 2 Droit du Patrimoine Professionnel - Université Paris Dauphine

DU Gestion de Patrimoine - Université Clermont Ferrand

DU Ingénierie Patrimoniale du Chef d'Entreprise - Université Clermont Ferrand