Votre partenaire compétent pour toutes les questions de patrimoine

De plus en plus de clients et d'investisseurs institutionnels ont un besoin croissant de solutions individuelles faites sur mesure en fonction de leurs besoins et de leurs souhaits. Cela correspond à la tradition et à la philosophie de notre société, d'élaborer exactement au moment où il le faut des solutions adaptées à vos souhaits et à vos besoins et de les mettre en application de manière compétente, responsable et en confiance. Dans cette optique, notre philosophie consiste à exercer l'activité de conseil en patrimoine de manière constamment indépendante et globale.



ActPatrimonia est un cabinet d'Audit, Stratégie et Conseil en Gestion de Patrimoine Indépendant.

Nous accompagnons nos clients dans une démarche globale de conseil et de suivi tout au long de leur vie, depuis la constitution jusqu’à la transmission de leur patrimoine en passant par l’optimisation de leur fiscalité, la protection de leur famille et la préparation de leur retraite.

Au-delà de l’indispensable maîtrise des techniques liées à notre métier, nous sommes convaincus que la dimension humaine doit être au cœur de notre approche. En effet, notre priorité est de répondre de façon simple et réversible aux objectifs de nos clients.

ActPatrimonia intervient auprès des particuliers, professions libérales, entreprises et investisseurs.